专属客户经理会处理非柜面交易吗,想问一下老师的建议
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下面是首席常经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
专属客户经理确实可以协助处理大部分“非柜面交易”,但具体范围取决于券商内部权限划分。通常包括:手机/PC端买卖、基金申赎、融资融券额度调整、新股新债一键申购、现金管理产品签约、科创板/北交所权限开通等。若涉及大额资金划转、修改关键账户信息(如银行卡变更、身份证更新)或高风险衍生品开户,仍需临柜或视频见证。

建议:
1. 先与客户经理确认其“非柜面操作白名单”,避免来回折腾。
2. 大额或复杂业务提前预约,让经理提前准备电子表单或视频见证链接,可节省一半时间。
3. 对时效要求高的交易(如打新、条件单),直接教会你用手机APP设置,比依赖人工更高效。

以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
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