找一个客户经理进行开户
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开户选客户经理,核心是“三看”:一看牌照,确认其所在券商具备全牌照(经纪、资管、投顾),首选AA评级头部券商;二看专业,问清从业年限、是否通过CFP/CFA、能否提供资产配置报告;三看服务,确认是否7×24响应、是否支持两融/期权/北交所一键开通、佣金费率能否调至.2以内且。
建议:先在中信、华泰、国君等APP预约,系统会分配星级经理;也可通过“中国证券业协会官网—从业人员查询”核验其执业编号。首次沟通时,要求对方发最新《风险测评问卷》和费率确认函,留存聊天记录,避免后续纠纷。

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