开户时没有客户经理对接
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下面是首席常经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
开户后无客户经理对接,可按以下三步处理:

1. 主动申请:登录券商APP→“我的”→“客户经理/专属服务”入口,提交“分配客户经理”申请,一般T+1即有专人联系。若无入口,直接拨打官方客服热线(如955),要求转接“新开户服务组”,明确需分配理财顾问。

2. 优选服务:对比券商提供的投顾服务等级(通常分“基础/银牌/金牌”),资产≥10万可申请银牌(含季度调仓报告),≥50万可谈金牌(含1对1持仓诊断)。若原券商无匹配服务,可考虑转户至提供“新客理财顾问”的券商(如中信、华泰等)。

3. 自助工具:临时使用券商APP的“智能投顾”功能(如“条件单”“账户透视”),同步关注券商研究所公众号(如“中信策略”),每日早盘前会推送组合跟踪表,替代人工提醒。

提示:无客户经理不影响交易,但若需融资融券、期权等权限,必须指定人协助办理,建议尽快完成分配。

以上内容来自网络,仅供参考,如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
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