新质生产力核心在“技术+效率”，目前A股中已跑出三条主线龙头，供参考：

1. 算力底座
中际旭创（300308）：800G光模块全球，AI大模型训练刚需；
寒武纪（688256）：国产AI芯片稀缺标的，已获多地智算中心订单。

2. 智能制造
汇川技术（300124）：伺服系统市占率国内，机器人+新能源车双轮驱动；
埃斯顿（002747）：全产业链工业机器人龙头，受益国产替代。

3. 绿色生产力
宁德时代（300750）：全球动力电池市占率37%，储能第二成长曲线清晰；
阳光电源（300274）：光伏逆变器+储能系统双龙头，海外户储爆发。

策略提示：
- 短期看订单兑现，跟踪Q2业绩超预期品种；
- 中期盯政策催化，如“东数西算”、设备更新贷款贴息；
- 估值容忍度可比PEG，龙头溢价阶段建议逢回调5-10%分批布局，单赛道仓位≤20%。

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