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1，流程引导：协助您完成开户所需的资料填写、风险测评、视频见证等合规流程。这是基础服务。

2，基础业务讲解：简单介绍交易软件的使用、如何银证转账、查看行情等基础操作。

3，产品推介（重点）：这是指导的核心部分。他们很可能会向您推荐：

公司的理财产品（如新客理财、收益凭证、资管计划）。

基金代销（重点推荐当前公司主推或手续费高的基金产品）。

开通其他权限（如科创板、港股通、两融等，以增加您的账户活跃度和潜在佣金收入）。

对于新手，最重要的不是一次性的开户指导，而是获取一个低成本、功能全的交易工具，并建立正确的投资学习路径。建议新手可以选择在线上开户，线上开户可以直接关注官方合作公众号入口：微信搜索“3句话财道”公众号，回复“开户助手”，就能获取合作客户经理方式，相比线下匆匆一面，线上沟通更从容，您可以随时向他咨询业务问题，还能免费一对一协商申请到低佣金账户。

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