a股市场或有望延续偏强运行,能不能详细解答一下
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当前A股延续偏强运行的概率较高,核心逻辑有三点:

1. 政策托底明确:4月政治局会议提出“灵活运用利率与准备金率工具”,叠加财政端专项债发行提速,三季度有望看到信用与货币“双宽”共振。历史上类似组合出现后,Wind全A指数3个月内上涨概率超70%。

2. 盈利底已现:工业企业利润增速4月转正至4.3%,PPI同比回升至-2.5%(前值-2.8%),A股非金融板块二季度盈利增速预期上修至8%-10%。盈利与PPI的剪刀差收窄,对周期成长板块(如消费电子、工程机械)形成业绩支撑。

3. 资金结构优化:北向资金5月净流入超500亿,配置盘占比提升至65%(1月为45%),显示长线资金定价权增强。同时,私募仓位从4月的55%回升至62%,仍低于历史中枢(68%),存在加仓空间。

风险点在于美联储降息预期反复可能引发外资波动,但国内政策对冲工具充足(如MLF降息、特别国债)。建议关注三条主线:①高股息(电力、银行)作为底仓;②盈利改善的周期成长(半导体设备、商用车);③政策催化的低空经济、国产算力。操作上维持7成仓位,若沪深300突破3900点可加仓至8成,跌破3600点则降至5成防守。

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