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先明确核心开户材料，再厘清开通渠道，流程清晰不踩坑：
1. 必备材料清单：营业执照正副本（三证合一）、法定代表人身份证、经办人身份证、公司章程、股东出资证明；需加盖公章的授权委托书（若经办人非法定代表人）、银行对公账户信息。
2. 开通渠道说明：无需强制现场全程办理，先联系客户经理线上预约、提交材料预审，预审通过后仅需经办人携带原件到营业部完成核验（部分券商支持上门核验），避免多次往返。
3. 关键注意事项：提前与客户经理确认券商机构账户费率（可协商）、交易权限（如是否开通港股通、融资融券），公众号有机构开户避坑要点（如备案流程、资金划转规则）。

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