在选择客户经理时，要避开那些缺乏专业知识、对客户咨询回复不及时、夸大收益而不提示风险，以及频繁诱导客户进行不必要交易来赚取佣金的客户经理。这类客户经理可能无法为你提供准确有效的理财建议，还可能让你面临不必要的风险，导致投资受损。

以下是一些不错的正规理财平台及选择理财方向的方法：
- 银行理财平台：如工银理财、招银理财等。其产品风险相对较低，收益较为稳定，适合保守型投资者。选择时可关注银行的规模和信誉，以及产品的风险等级，R2风险等级以内的产品通常较为稳妥
- 券商平台：像中信证券、华泰证券等。不仅能进行股票交易，还提供丰富的理财产品，如国债逆回购、收益凭证等。适合有股票投资需求，同时也想配置其他理财产品的投资者。选择时可考虑券商的综合实力、交易系统稳定性以及投研服务水平等。
- 基金公司平台：例如易方达基金、华夏基金等。专注于各类基金产品的管理和销售，能满足不同风险偏好的投资者需求。可优先选择成立时间长、品牌知名度高、投研团队专业的基金公司，同时要根据自己的风险承受能力和投资目标来挑选具体的基金产品。
- 第三方基金销售平台：如蚂蚁财富、天天基金等。具有产品种类丰富、操作便捷、费率优惠等特点。选择时要确保平台有合法合规的基金销售牌照，并且关注其用户评价和服务质量。

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