消费电子板块今年主要看AI硬件、VRAR设备这些创新迭代方向,龙头公司得抓有技术护城河、绑定了大客户核心供应链的企业。比如做精密制造、光学元件的公司,跟着苹果、华为、特斯拉等大厂产品周期走,业绩弹性会更大。现在布局要看估值匹配度,优先选订单能见度高、研发投入持续加码的标的。
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