休眠客户激活我到底该怎么办?
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下面是基金程老师的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!激活休眠客户是个需要耐心和策略的工作。首先,要先分析客户休眠的原因,是因为之前投资收益未达预期,还是对市场失去信心,亦或是被其他平台吸引走了呢?

对于收益未达预期的客户,我们可以给他们展示我们盈米基金叩富团队的专业能力。我们盈米叩富团队由首席投资顾问何剑波老师领衔,他有18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊,利用独创的“盈利预期估值法”能从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。同时还有徐国兴老师主导AI与大模型在投顾中的技术落地,负责产品架构、系统建设与团队管理。

我们精心打造了一系列基金组合,像追求低风险稳健收益的债券基金组合【日富一日】,通过合理配置各类债券,力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展,有【叩富稳盈组合】偏指数基金组合,运用科学的投资策略,分散投资于不同指数基金,把握市场整体增长机会,由何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果客户还想拓展海外投资,【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金,为客户打开全球资产配置大门,追求稳定收益。

对于对市场失去信心的客户,我们可以结合当下市场情况,用专业的分析让他们看到市场的潜力和机会。并且给他们分享一些成功案例,比如客户王女士,她是进取型偏好,在我们盈米基金配置了30%的【叩富安盈组合】偏债券基金组合、70%的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合以及每个月收入的30%拿出来跟投【叩富定盈组合】。一年下来,整体资产收益率达到了15.5%,赶上牛市,稳稳跑赢通胀不说,还赚了大量的超额收益。

对于被其他平台吸引走的客户,我们要突出我们盈米基金的优势。我们是证监会批准的独立基金销售机构,盈米基金叩富团队是专业的投研团队有丰富的行业经验。而且我们能为客户提供个性化的投资方案,根据客户不同的风险承受能力和投资目标,合理搭配不同基金组合。

您可以引导休眠客户下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521,让他们在上面了解我们的基金组合和服务。同时您可以加客户微信,给他们发送一些市场分析报告、组合调仓通知等内容,保持和客户的沟通和互动。

如果您在激活休眠客户过程中还有其他问题,右上角加我微信,咱们一起探讨更有效的策略和方法。
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在线 首席张老师:您好,很高兴为您解答问题。
对于休眠客户激活,我建议采用个性化的沟通策略。先仔细分析客户之前的投资或保险记录,了解他们的偏好和需求,然后针对性地给他们发送定制化的信息,比如为他们提供一些符合其需求的专属投资方案或... 全文>
休眠客户激活我到底该怎么办?
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首席常经理 385
麻烦问一下,休眠账户如何激活、去哪里激活呀
不会办理休眠户激活可以直接点头像联系江经理协助您。
期货江经理 1390
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休眠账户激活流程(以A股为例):1.资格确认账户≥3年无交易、无持仓、无资金,且身份证未过期,即被券商系统标识为“休眠”。先通过券商APP或营业部柜台查询状态。2.准备材料身份证原件、...
首席常经理 664
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