近期大牛市里，科技股确实是最亮眼的那颗星，尤其是科创板，几个主要指数年初至今涨幅都超过了30%，有的甚至涨超50%。像AI芯片龙头寒武纪，不仅股价创新高，上半年营收更是同比大增43倍，一举扭亏为盈。算力、光模块、人形机器人这些细分领域的公司业绩也都非常亮眼。
这波行情主要是产业高景气度和资金集中配置共振带来的。政策大力支持发展新质生产力，国产替代的逻辑也很强，加上像DeepSeek这样的国产大模型有突破，市场对科技成长的预期就特别高。
不过也得提醒一下，科技股目前交易比较拥挤，估值也不便宜（科创板整体PE-TTM超过62倍），短期波动可能会加大。但中长期看，AI算力、半导体这些硬科技赛道的成长逻辑还是很扎实的。

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