鼎通科技：产品为 AI 服务器背板中高速连接器，在延迟性和稳定性上有优势。随着光进铜退的阶段性发展，公司业绩有望加速释放，未来三年增速预计不低于 30%，具有较大的市值增长潜力。川环科技：是 AI 液冷服务器的 tier2 供应商，供应 GB300 液冷管，UQD 金属接头送样，是 GB300 液冷的最大增量环节。目前估值相对较低，叠加液冷增量业务，存在翻倍空间。工业富联：作为 NV 机柜最重要的供应商，业绩表现出色，2025Q2 云计算业务和 AI 服务器收入大幅增长。公司与英伟达、苹果等头部客户深度合作，订单持续性强，市值有望进一步提升。诺力股份：是国内首个布局全内部物流的企业，叉车与智能物流系统双轮驱动，且是出海型企业。公司切入具身智能机器人领域，目前市盈率较低，市值有翻倍修复空间。唯科科技：是机器人领域的稀缺技术龙头，其 LCP 精密注塑工艺和多色注塑技术全球领先，已为顶级客户供应机器人关节散热模组。业绩预增明显，未来利润有望继续翻倍，机构给予了较高的估值目标。华工科技：国内算力产业链代表企业，光模块业务有望受益于 HW、阿里等企业的需求增长，下半年月产能将达到 100 万只，利润有望持续提升，市值有较大的上升空间。药明康德：创新药市场火爆，药明康德作为 CRDMO 龙头，截至 2025 年 Q1 持续经营业务在手订单金额庞大，随着药企研发需求释放，公司有望持续获益，未来三年利润增速预计在 20% 左右。中熔电气：电力熔断器领域企业，新增激励熔断器等高价值业务放量，目前为特斯拉主要供应电力熔断器，未来有望逐步导入比亚迪等 800V 快充车型，同时可拓展到算力数据中心熔断器，业绩增长较为稳健。欣旺达：固态锂电池代表企业，计划 2026 年推出第一代全固态电池产品。公司消费业务电芯自供率提升，且将供货三星等大客户，随着 AI 带来电池新需求，公司凭借 Pack 端优势有望充分收益。