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一、做量化如何选择券商？

看技术实力：首选大券商。 像华泰证券、国金证券这类排名前列的中大型券商，技术投入多，它们的交易系统更稳定，提供的量化交易工具箱也更丰富齐全，用起来更放心。

算清楚总成本：别只看表面。 比较时要算总账：包括交易佣金（默认可能高达万三，但可谈至接近成本价）、购买市场数据的费用（如Level-2行情，部分券商免费提供，否则年费约5000元）、租用更快的交易通道（极速柜台）的费用等。一定要问清楚，避免隐藏收费陷阱。

问服务水平：响应要快。 做量化交易很依赖技术支持，策略出问题需要及时解决。开户前务必确认券商能否提供一周七天、一天24小时的技术支持来帮助你调试策略。

二、开通量化交易需要什么条件？

资金要求： 大部分券商要求账户里有30万到300万资金。不过也有门槛较低的券商，比如国金证券，协商好10万也可能开通（需要找客户经理单独申请）。

风险测评： 需要在券商APP里做一个风险测评，结果要达到C4（积极型）或更高等级才行。

交易经验： 如果想交易科创板、期权等特定品种，需要有对应的交易经验（科创板/股票需2年，期权需6个月）。如果只是做普通股票的量化交易，对经验通常没有硬性要求。

年龄限制： 18岁到60岁的人可以在网上直接办理。60岁以上的投资者需要亲自到券商营业部现场办理确认手续。

技术要求： 如果你打算自己编写交易策略程序，需要懂编程语言如Python或C++。如果你只想使用券商提供的现成策略模板，券商通常能提供从零开始的辅导支持。

三、开户和申请权限的流程

开立股票账户： 先联系一位客户经理，拿到专门的开户链接。准备好身份证和一张一类银行卡。在网上完成身份验证、填写风险问卷（务必真实填写投资经验）并签订《量化交易服务协议》。

申请量化权限： 向券商提交《量化交易接口申请表》。同时需要提供你账户里有多少钱的证明（比如账户资产截图）。如果你是自己编写策略的，通常需要提供一小段代码证明你有这个能力；如果用券商模板策略，则一般不需要提供代码证明。

审核与开通： 券商会在3到5个工作日内审核你的材料（可能需要你补充资料）。审核通过后，券商会通过电子邮件给你发送量化交易软件（常用的有QMT、PTrade）的下载链接和使用说明文档。

四、安装软件和测试策略

搭建环境： 下载券商提供的量化软件（安装时注意不要装到电脑C盘，避免出问题）。然后配置好Python编程环境。接着，接入更详细的Level-2行情数据（有些券商会免费送这个服务，否则可能需要交年费）。

测试策略：

回测： 用过去至少3年的历史数据（比如沪深300指数里的股票数据）来验证你的策略在过去表现如何。

模拟交易： 用虚拟资金让策略在实际市场环境中运行1到2周，看看它产生的交易信号准不准、实际买卖时的价格滑移有多大。

交易所报备（新规定）： 根据2023年的新规则，你需要通过券商向交易所提交一份《量化策略基本信息表》，说明策略类型、打算用多少钱、交易频繁程度等信息。只有报备通过了，你才能开始用真钱交易（不报备或违规会被暂停交易）。

五、需要注意的几个关键点

资金大可以谈很多福利： 如果你资金量比较大（比如达到高净值客户标准），有些券商可以提供极速柜台、免费L2等服务。记得提前和你的客户经理沟通这个可能性。

佣金要砍价： 量化交易的佣金以及融资的利息，都是有商量余地的，千万别直接接受默认的高费率。默认佣金可能是万三，但谈下来能省很多钱。

认清风险设止损： 量化交易不是稳赚不赔的机器。务必给你的每个策略设置最大亏损底线（例如设定单个策略亏损超过15%就自动停止交易），严格控制风险。

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