找靠谱的客户经理,先看他的专业资质和从业年限,比如是否有基金从业、投资顾问资格,最好选5年以上经验的老手。线上联系的话,观察沟通是否耐心细致,是否能根据你的需求分析问题,而不是一味推销产品。可以让他举个例子,比如过去帮客户做过的配置方案,看逻辑是否清晰。另外,服务稳定性也很重要,有些客户经理频繁跳槽或离职后无人接手,尽量选团队稳定的大平台。
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