一、开通条件与准备资金门槛：通常需满足一定的资产要求，例如部分券商要求最低10万元（如国金证券基础版），而策略版或全功能版可能要求日均资产达到50万元（如银河证券、华泰证券）。部分券商允许将活期理财计入资产计算。交易经验与风险测评：需具备6个月以上的证券交易经验，且风险测评等级达到C4（进取型）或以上。所需材料：本人有效期内的身份证、一类银行卡（用于资金存管），以及已开立的证券账户信息。

二、具体办理流程

选择券商并开户：

优先选择支持QMT且佣金政策灵活的头部券商，如国金证券、华泰证券等。通过券商官方渠道或客户经理专属链接完成线上开户（约10分钟），开户时需勾选“量化交易权限”选项。

申请QMT权限：

登录券商APP，在“业务办理”或“量化交易”板块找到权限申请入口。在线签署相关协议，并提交资产证明（如账户截图）。若找不到入口，可直接联系客户经理协助提交《量化交易接口申请表》。审核通常需1-3个工作日，通过后会以短信或APP通知形式确认。

软件安装与配置：

审核通过后，务必从券商提供的专属链接下载QMT客户端（避免使用官网版本，以防兼容性问题）。安装时选择非系统盘（如D盘、E盘），避免使用中文路径。

模拟测试与实盘验证：

登录后先申请模拟账户，测试策略的稳定性和性能，尤其需验证历史极端行情下的表现。内置策略模板（如均线突破、ETF套利）可零代码使用，也支持Python自定义策略。严格遵循“回测→模拟→实盘”的流程，确保策略可靠后再投入实盘交易。