新手开设场内基金账户的流程大致如下:
1. **选择证券公司**:
- 研究并选择一家适合自己的证券公司,考虑因素包括但不限于业务范围、佣金费用、服务质量、是否提供想要投资的场内基金等。
- 可以联系证券公司的客户经理,询问开户事宜,并协商争取更优惠的佣金率。
2. **准备开户资料**:
- 收集必要的开户材料,通常包括有效身份证件(如身份证、护照)、银行卡及手机号码。
3. **开户方式选择**:
- **线下开户**:携带上述资料前往证券公司营业部,由工作人员协助完成开户手续。
- **线上开户**:通过证券公司的官方网站或手机APP在线填写信息,上传身份证照片,完成视频验证等步骤。
4. **签署协议**:
- 不论线上线下开户,均需签署相关协议,包括但不限于证券交易协议、风险揭示书、三方存管协议等。
5. **风险评估**:
- 完成投资者适当性评估,证券公司会根据你的财务状况、投资经验、风险承受能力等因素进行评估。
6. **设置密码与绑定银行卡**:
- 设置交易密码和资金密码,确保账户安全。
- 绑定用于资金划转的银行储蓄卡,即三方存管银行账户。
7. **开通交易权限**:
- 申请开通场内基金交易权限,这可能需要在开户后单独操作,确保你能够买卖场内基金。
8. **下载交易软件**:
- 成功开户并获得交易权限后,下载证券公司的交易软件或使用网页版平台,便于后续查看行情、买卖基金及管理账户。
9. **资金入账**:
- 将资金从绑定的银行卡转入证券账户,为购买基金做好准备。
10. **开始交易**:
- 通过交易软件或平台,选择你感兴趣的场内基金进行买入操作。
请注意,具体流程可能因证券公司而异,建议在开户前详细咨询所选证券公司的客服或客户经理。
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