您好，投资理财平台要办理开户，一般来说都是需要准备身份证和银行卡，而且现在理财一般都是买卖基金，买卖股票这种形式，因此一般的理财账户就是指证券账户，可以通过证券公司营业部开，也可以去证券公司官网下载证券公司APP开，如果想要1对1服务指导理财的，可以联系证券公司客户经理办理开户。

开户具体流程如下所示：
一、下载并打开客户经理给的开户链接，输入手机号获取验证码，进入开户页面；
二、上传本人正、反面身份证照片，上传的照片清晰完整。
三、填写个人开户信息，并核对身份证扫描信息是否无误
四、风险测评，评估您的风险承受能力和风险等级
五、绑定您银行卡，输入银行卡号，设置交易密码
六、视频认证首选人工视频，需普通话交流确认本人意愿开户
七、填写开户回访问卷完成开户申请，等待审核通过短信通知

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