作为证券客户经理,怎么拓新呢?
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您好,证券公司的客户经理一般拓客来源主要有分几种:家人、同事、同学、邻居、朋友圈、校友会、客户转介客户、陌拜、第三方机构转介绍、线上拓客等等。在拓客的过程中一定要调整心态,不急于求成。换个角度想,每个人都希望交到有价值的朋友,比如医生朋友、律师朋友、老师朋友等等,在自己擅长的领域为朋友解决金融需求并带来收益,利他主义,长期主义,还怕找不到客户吗?

1.在拓客的过程中,要特别关注老客户经营及MGM。经营老客户就像过日子,很多机构及客户经理只看重新客户,却忽视了老客户。所有的方案、优惠政策都用来吸引新客户,而老客户没有得到重视、深度发掘甚至流失。其实成交并不是结束,而是一段合作的开始。

2.在拓客的过程中,加强个人品牌建设也至关重要。在社交媒体上建立自己的个人品牌,发布有价值的内容,增加曝光率及影响力。自媒体时代,也要顺应时代潮流,想办法通过互联网等线上渠道,向潜在客户推广自己。也可以通过线下小型沙龙,邀请老客户携带新客户参加学习交流。


3.互联网获客也很关键,通过叩富网、知乎这类内容平台积累内容,高质量输出专业性强,不过引流的效果比较花时间,需要长期经营,见效慢,贵在坚持。但是转化率较高,起量之后很轻松。


以上就是我对证券公司的客户经理拓客的一些理解,也是结合自身的经历对互联网获客也是比较了解,所以感兴趣的朋友们欢迎随时与我交流。我这边还有一些具体的获客方法也可以分享给大家。


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