风光储协同布局齐发力，新能源电控业绩亮眼。风电： 公司为风电变流器龙头，在海上风电变流器实现中、低压领域实现全面布局，有望受益深远海打开成长空间。 光伏： 公司光伏逆变器产品布局丰富，功率覆盖 3kw-350kw，满足高、低压并网要求，且利用单管并联技术占据成本优势，光伏逆变器产品发展空间广阔。 储能： 公司储能业务国内外市场拓展顺利，已实现韩国、俄罗斯等储能项目并网，风光储一体化趋势下，公司有望持续受益。

工程传动高增势延续，进军氢能构筑盈利新增点。主要受益工业自动化国产替代，公司工程传动业务有望凭借高产品性价比及响应速度优势，驱动市场份额进一步提升。此外， 2023 年 7月公司携手隆基布局氢能市场，可提供 500kw-20MW 制氢电源，包括 AC/DC整流电源与 DC/DC 直流变换电源，构筑新增长点。

西南证券分析师韩晨给出投资建议：预计公司 2023-2025 年营收分别为 44 亿元、 58 亿元、72 亿元，未来三年归母净利润同比增速分别为 95.8%/37.9%/25.7%。公司为国内风电变流器老牌企业，技术同源切入光储逆变器实现快速发展，利用平台化优势突破大功率 IGCT多传变频器，凭借产品性价比优势国产替代有望加速。公司多业务位居行业前列，与隆基携手布局氢能空间广阔，给予公司 2024 年 20倍 PE，对应目标价 32.40 元，上调至“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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