产能全球化加速布局， 库存管理水平优秀。 8 月 26 日，公司发布公告， 拟在马来西亚槟城州投建隔膜生产基地，投资总额不超过人民币 50 亿元，达产后产能规模达 20 亿平。 瑞典项目方面， 2022 年 5 月涂覆产线投产，项目建设顺利推进。 库存方面，截止 2023 年 6 月底，公司的存货约为 2.84 亿元，远低于同行平均水平。管理费用环比大幅降低。往后看，公司第五代超级产线持续投产，将持续为公司带来降本增效，后续公司盈利能力有望维持。

民生证券分析师邓永康团队给出投资建议：我们预计公司 2023-2025 年实现营收 33.89、 46.24 和 62.06亿元，同比增速分别为 17.7%、 36.4%和 34.2%；归母净利分别为 9.62、 12.60和 16.74 亿元，同比增速分别为 33.8%、 30.9%和 32.9%。 2023 年 10 月 17 日现价对应的 PE 分别为 20、 15、 11 倍。考虑到公司超级拉线产能持续投放、 海外市场持续优化，维持“推荐”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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