聚焦行业上游,开拓白鸡祖代引种先河。2022年5月起受海外引种受限影响,白羽肉鸡行业逐步步入景气上行通道,父母代鸡苗价格快速抬升,公司鸡苗销售数据明显改善。2023年1-6月公司合计销售鸡苗3.3亿只,同比+11.5%,实现收入15.8亿元,同比+151.2%。受益于种鸡行情回暖,产能缺口延续,公司鸡苗收入有望持续增长。
“种鸡+种猪”双轮驱动,固强补短完善体系。利丰品系全面升级,商品代鸡苗市场认可度不断提升。从商品代看,利丰品系总体平均肉鸡欧指为412.37,成活率高达86.7%,料肉比仅为1.52,性能优势明显;盈利能力较强。募投扩产持续推进,“种鸡+种猪”有望迎来双增。公司拟募资11.6亿元扩建种猪鸡种鸡项目,各项目完全达产后,将新增原种猪产能5.40万头,新增二元种猪产能7.20万头,新增商品猪(含商品肥猪及仔猪)产能29.40万头,新增种蛋年孵化量1.46亿枚。有助于公司实现种鸡、种猪双轮驱动,进一步提升公司持续盈利能力。
民生证券分析师周泰团队给出投资建议:我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为8.16、14.43、6.90亿元,对应EPS分别为0.82、1.45、0.69元。公司作为我国种禽养殖龙头企业,祖代肉种鸡饲养规模连续十多年位居全国第一,商品代鸡苗市占率也跃升至行业第一,将率先受益于引种短缺带来的行业景气上行。公司募资扩建种猪业务,未来“种鸡+种猪”双轮驱动可期,首次覆盖,给予“推荐“评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡下行状态,可以持续关注。
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