23H1公司推进“三店一家”布局，加强专卖店建设，我们认为有助于2C销售额提升、缓解普五压力。23H1东部/南部/西部/北部/中部收入为117.14/35.17/143.66/44.76/78.20亿元（同比+11.1%/-8.7%/+9.2%/-6.7%/+26.9%），东部、西部、中部收入占比分别同比提升0.6/0.1/2.7pct，23H1东部/南部/西部/北部/中部五粮液经销商数量同比变动+29/-13/+0/-2/+14家，传统优势市场延续较优表现、经销商数量有所增加。

浙商证券分析师杨骥团队给出的投资建议：考虑Q2占比较低、预收款表现较优，我们仍看好全年营业总收入保持两位数的稳健增长。预计2023-2025年公司收入增速分别为10.99%、15.07%、14.19%；归母净利润增速分别为12.06%、16.43%、15.43%；EPS分别为7.72、8.99、10.38元，对应2023年PE20.58X。估值具备性价比，维持买入评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。

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