你好公司发布 2023 年半年度报告，公司 2023 年上半年实现营业收入 20.22亿元，同比增加 14.65%；实现归母净利润 7.16 亿元，同比减少 34.66%；2023Q2 实现营业收入 11.67 亿元，同比减少 5.93%，环比增加 36.65%；实现归母净利润 3.81 亿元，同比减少 53.37%，环比增加 13.39%。

去年 3 月公司首个老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目达产，公司第二个百万吨项目也已经在今年 1 月投料试车，预计在三季度末达产。今年上半年公司氯化钾产量为 76.18 万吨，销售 76.65 万吨。随着首个百万吨项目的生产能力提升，以及第二个百万吨项目的投产，公司氯化钾产量有望快速增长，公司力保全年 180 万吨产量，力争全年 200 万吨产量。公司第三个百万吨钾肥项目计划在今年年底建成，2025 年之前预计达到 500 万吨/年产能。

钾盐矿伴生有多种包含溴、锂、镁、铷、碘、铯、硼等元素，公司通过对其合理利用，使其资源利用最大化。2023 年 5 月公司首个非钾项目“1 万吨/年溴素项目”成功实现投产。溴的化学性质活泼，多用于溴系阻燃剂以及农药、医药中间体，根据百川盈孚数据，截至 2023 年 8 月31 日，溴素报价 32000 元/吨。溴素项目有望成为公司新的利润增长点，同时也为公司非钾业务的开拓打下良好的基础。

首创证券分析师翟绪丽团队给出的投资建议：我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为16.45/25.32/28.21 亿元，EPS 分别为 1.77/2.73/3.04 元，对应 PE 分别为 17/11/10 倍。公司具有丰富的钾矿资源，第二、三个百万吨项目有序推进，且产品盈利水平较高，随着钾肥项目逐步落地，业绩有望持续提升，维持“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。

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