公司四氧化三锰产量全球第一。其中，电子级四氧化三锰的国内产品市占率稳居国内前列，进口替代率逐年提升，目前已超50%。公司拥有四氧化三锰产能6.5万吨（电池级1.5万吨，电子级5万吨），公司计划继续扩产电子级锰材料1万吨，预计三季度投产。其中电池级产品将受益磷酸锰铁锂和钠电池正极材料需求的爆发。受益于下游如光伏、新能源、5G应用等领域迅猛发展，拉动了软磁、永磁、金属软磁粉芯等产品的需求不断攀升，产能有望伴随需求释放。宝武集团作为提供钢铁及先进材料综合解决方案和产业生态圈服务的高科技企业，未来有望给予公司更多产业资源支持，推动公司加速发展。

中邮证券分析师李帅华团队给出的投资建议：预计公司2023/2024/2025年实现营业收入32.43/39.78/46.38亿元（23-25E下调），分别同比增长17.39%/22.68%/16.60%；归母净利润分别为3.97/5.43/6.68亿元（23-25E下调），分别同比增长1.79%/36.97%/22.96%，对应EPS分别为0.52/0.72/0.88元。维持“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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