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风机大型化趋势显著,订单高增彰显竞争力。2023年上半年,公司风机及配件主营收入29.25亿元,同比-21.5%,占总营收比重75.78%,其中5MW及以上风机收入占比达53%,同比+20pct,大型风机占比显著提升。
平价时代毛利率相对稳健,风电场滚动开发良性发展。2023年H1,公司毛利率24.03%,其中风机及配件毛利率保持22.72%,保持20%以上;公司净利率20.86%,盈利水平增长主要得益于风电场转让投资收益,上半年投资净收益7.96亿元,完成转让3个风电场,合计250MW。当前公司在建风场707.1MW,在运营规模411.6MW,已形成相对良性循环,风电场转让有望持续贡献投资收益。
安信证券分析师郭倩倩团队给出的投资建议是:预计公司2023-2025年营业收入分别为161.4/206.7/254.8亿元,同比增速分别为30.9%/28.1%/23.2%,归母净利润分别为19.4/25.4/34.9亿元,同比增速分别为17.7%/30.9%/37.3%,对应PE分别为19.0/14.5/10.6倍,十四五末期装机景气有望向上,公司成长性与盈利性相对突出,给予2024年20XPE,对应12个月目标价42.2元,维持“买入-A”评级。
技术面看
短期和中期趋势正处于反弹阶段。半年报利好消息,尚未对股份造成正向影响,可以持续关注。
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