1、要参与封闭基金和股票交易，首先要开立帐户。帐户分为股票帐户和资金帐户。

2、股票帐户分为上海证券公司股票帐户和深圳证券公司股票帐户两种，可根据需要决定办理一种或两种。股票帐户在分设在各地的证券公司办理。办理股票帐户开户手续时，需准备好身份证(或户口簿)及复印件，分别填写相应的表格，并缴纳一定的开户费用(各地证券公司几十元不等)，领取股票帐户卡。

3、资金帐户在证券公司营业部开立，办理时，须携带资金、身份证(或户口簿)及复印件、上述股票帐户卡。开户资金及保证金多少，因证券公司的要求不同而各异。资金帐户上的资金在成交一笔之后，可以随时存进取出。资金帐户里的资金按人民银行规定的活期存款利率为你计息。

4、在开立资金帐户时自行设定的密码，必须妥善使用和管理，不可泄露，以防造成不应有的损失。

5、由于一般投资者不可以进入股票交易所直接参与封闭基金和股票买卖，只能由证券公司以接收委托的形式代其进行封闭基金和股票交易，所以必须将自己买卖封闭基金和股票的意图、种类、条件等告知证券商，以达到自己的目的。投资者在选择到合适的证券营业部后，应与该部签订《证券买卖委托协议书》。之前一定仔细阅读内容条款，弄清有关规定以免以后发生代理纠纷。

6、常用的委托方式分为柜台委托、电脑(专用)自助委托、电话委托、网上委托。

7、柜台委托，柜台委托是最传统的委托方式，由投资人将自己的买卖要求逐项填写在委托单据上，交给经纪人或证券商(证券公司)去执行。随着电脑和现代化通讯手段多高日新月异，这种方式逐渐被电脑(专用)自助委托所替代。

8、电脑(专用)自助委托，随着电脑的普及现代化通讯设施的日益完善，电脑自助委托方式已经普及到越来越多的证券公司，成为最常用的委托交易方式。