华泰证券公司的投顾是一种基于客户需求和风险偏好,为客户提供专业的基金投资组合配置和管理服务的业务。投顾的用处主要有以下几个方面:
帮助客户选择优质的基金产品,提高收益率。华泰证券的投顾团队拥有丰富的基金研究经验,通过精心打磨的5P(即团队、理念、流程、组合构建以及绩效)基金评价体系,筛选并维护优质且稳定的候选配置标的。根据华泰证券公布的数据,今年以来,其基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益
帮助客户实现自动调仓,降低风险。华泰证券的投顾服务采用账户管理模式,即客户授权投顾为其进行基金申购赎回等操作,实现自动调仓。这样可以避免客户因为市场波动而产生非理性的交易行为,也可以及时调整资产配置,适应市场变化。据华泰证券公布的数据,今年3月31日至8月31日期间,其某权益型策略年化收益率与客户实际年化收益率之间的差距,较同期市场缩小20%
帮助客户实现长期持有,享受复利效应。华泰证券的投顾服务以客户需求为中心,提供多种场景和策略的选择,如打理闲钱、跑赢通胀、追求收益等。根据客户的目标收益、风险和持有期要求,匹配专属的基金投资组合方案。这样可以帮助客户养成长期持有和分散配置的投资理念,从而享受复利效应。据华泰证券公布的数据,购买其基金投顾服务的客户中,持有期超过3个月的客户约有88%实现盈利
帮助客户享受专业和贴心的服务。华泰证券的投顾服务不仅提供专业化的投研能力和策略输出,还提供管家式的陪伴服务。在投资后的每个阶段,通过合适的方式及时传递策略主理人观点等投教内容,有效安抚客户情绪,提供持续的研究跟踪服务。此外,华泰证券还借助旗下美国统包资产管理平台AssetMark34,将在北美财富管理市场得到充分验证的投顾服务理念和体系建设引入公司
综上所述,华泰证券公司的投顾有很多用处,可以帮助客户实现更省心、更高效、更稳健的基金理财。如果您对基金投顾感兴趣,您可以通过涨乐财富通APP了解更多信息,并参与相关活动
以上是我对华泰证券公司的投顾有用吗?用处都有哪些呢?这个题目的回答,希望有帮助到您,如果您还是有什么不懂的地方也可以右上角来添加我的微信或者点击阅读原文与我联系
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