华泰证券公司的投顾有用吗?用处都有哪些呢?
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华泰证券公司的投顾是一项有用且有价值的服务,可以帮助客户更好地参与基金市场,实现财富增值。华泰证券公司的投顾是指其提供的基金投顾业务,即通过涨乐财富通APP为客户提供专业的基金组合配置和管理服务,帮助客户实现特定的投资目标。该业务于2022年10月正式上线,是首批获得试点资格的券商之一。


华泰证券公司的投顾有以下几个用处:


提升客户的盈利体验。根据华泰证券公布的数据,购买省心投(即其基金投顾品牌)的客户中,持有期超过3个月的客户约有88%实现盈利,且持有3个月以上的客户平均年化收益率是3个月以下客户平均年化收益率的4倍。此外,省心投各基金投顾策略收益均能战胜超过半数普通客户收益。


享受专业的投顾服务。华泰证券借鉴了旗下美国统包资产管理平台AssetMark在财富管理方面的模式和理念,打造了专业化的投顾工作云平台,为每位一线投顾输出总部一体化的资源和策略。同时,华泰证券还提供了策略定投、目标盈策略、管家式服务等多项升级功能,满足客户不同的投资需求和场景。


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