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证券开户时的推荐人通常是填写引导您进行开户流程的客户经理,即对接您投资需求并提供服务的专业人士。在实际操作中,如果您是通过某位业务经理或投资顾问了解到该证券公司,并在其指导下进行开户手续,那么应当填写这位业务经理的信息,包括姓名、工号等。
推荐人的作用主要体现在以下几个方面:
客户服务与指导:推荐人也就是您的客户经理,在您开户后将为您提供持续的服务,包括解答交易规则、指导使用交易平台、推荐投资产品及策略、协助处理账户相关问题等。
建立联系纽带:填写推荐人意味着建立了与专业服务团队的直接联系,对于新手投资者而言尤其重要,能够及时获取市场动态、投资建议和个性化的理财规划服务。
提升用户体验:通过推荐人开户,投资者可以得到更为贴心周到的服务,尤其是在开户初期遇到各种疑问和操作难题时,推荐人能迅速响应并解决。
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