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• 第一步：与专属客户经理（本人）取得联系，说明参与新客理财的需求，了解当前在售产品的收益情况、投资期限及起购金额，获取新客开户专属通道并完成账户开立。
• 第二步：开户审核通过后，登录中金财富APP，在客户经理提示下完成风险测评更新，确保结果符合目标产品要求，再绑定本人有效一类银行卡并转入足额资金。
• 第三步：在APP内进入“新客理财”专属板块，结合客户经理建议选定产品，认真核对产品协议后提交购买申请，系统确认成功后即完成操作。

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