（1）网上不支持同一家银行不同银行卡之间更换；信用账户三方存管银行变更不支持网上自助办理；机构客户不能自助办理；账户末激活不能办理、身份证过期的需要先更新证件、风险承受能力测评结果过期的需要先重新测评
（2） 自助办理前提要求：资金账户(非银行卡）现金余额为0、不存在冻结资金和解冻资金、当天不能有任何三方交易流水及资金流水、当天不能有当前三方银行的开户请求、当天不能有现金理财委托、若持有基金投顾资产，调仓期间会影响变更三方存管，请等待调仓完成后再办理变更三方存管业务；
(3） 若变更前的银行是南京银行、上海银行，在审核通过后还需要再次进入页面办理后续手续。再次进入可办理时间是交易日9:00-15:00;
（4） 变更后的银行需要三方签约密码的（包括邮储银行、兴业银行、中信银行、民生银行、南京银行、宁波银行、广州银行、北京银行、上海银行、天津银行），审核通过后需要再次进入页面办理后续手续，再次进入可办理时间是交易日9:00-15:00；