【1】在交易软件中的业务办理页面中，点击“可转债交易权限开通”的选项;
【2】完成知识测评;
【3】签署2份协议，分别是《xx证券金融产品（服务）适当性风险警示及客户确认书》、《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》;
【4】阅读并同意上述协议后，点击提交，开通成功。
除了网上开通之外，客户本人带身份证明文件到营业部柜台办理。
注意事项：
1、可转债权限开通是指开通可转债的交易权限，之前可转债交易还不需要开通权限，自从2020年10月26日起，如果要交易可转债，就必须开通可转债交易权限，还要签署风险警示书，否则就不能进行可转债的申购与交易。但如果是本来就持有可转债的投资者，是可以选择继续持有、转股、或者卖出的。
2、与股票的T 1交易不同，可转债实行的是T 0交易，也就是当日买入的可以当日卖出，流动性非常好。
可转债是没有涨跌幅限制的，所以可能会出现可转债的价格在当天出现非常大幅度的波动，因此风险也比较高，不过，可转债的申报价格要遵守“价格笼子”的规定。
3、除此之外，可转债的价格与正股价格是成正相关的，因为正股当日价格有涨跌停板的限制，所以一般来说，可转债价格当日波动应该不会很大。如果有较大价格波动，市场就需要“冷静”一下。一天最多停牌两次。因为没有价格涨跌幅的限制，加上可转债是T 0交易，投资者需要警惕高溢价可转债可能出现的价格大幅回落，投资可转债具有股价波动的风险。