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1、进行理财的时候，可以提前预约一个客户经理，协助您开立一个证券账户，因为现在很多的理财项目都是需要通过一个证券账户来进行操作的，比如：炒股，reits基金，基金定投，打新债，国债逆回购等等。
2、理财其实可以从基金的固定投资开始。该基金的固定投资类似于银行的零存款和一次性取款，只需加一点点就可以实现收益最大化，合理规划资金使用。
3、理财的时候，一定要掌握基础理论，金融知识，一定要了解国家政策，了解行情，挑选适合自己的理财产品，尽量不要投入太大的资金。先进行观测，之后再下手，做好风控，应该注意规避风险，

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