核心结论可以概括为:只要软件与柜台协议相互匹配、期货公司完成软件适配、账户开通对应权限,公司版量化终端就可以顺利接入极速柜台;若接口不兼容或是未做适配,或者期货公司压根没给你这款软件做适配,那就连不上,只能自己找别的办法。下面分四块讲清楚。
一、先分清柜台类型
极速柜台其实不是一种东西,关键看它的 "接口" 长什么样,主要分两大类。
1.类 CTP 的柜台(比较好接)
这类柜台和普通 CTP 用同一套 "语言",只是走的通道更宽、速度更快。像 TBQuant、无限易、金字塔这些期货公司定制版软件,技术上很容易对接。只要期货公司把权限给你开了,你登录时选这个极速通道就能用。
第三方2.私有柜台(看期货公司有没有适配)
盛立、易达、飞马这些属于 "自己一套话术" 的私有柜台。能不能接,就看期货公司有没有专门给这款软件做过适配。做过的就能连;没做过的,这款软件就接不进去,只能你自己写代码对接,一般人搞不定。
二、对接要满足的条件
1.就算软件和柜台 "说得上话",想真正用上,还得同时满足下面几个条件。
必须用期货公司的定制版软件
网上下载的通用版一般不开放极速通道,只有期货公司自己发行的定制版,才预留了极速柜台的入口。
2.期货公司得真有这个极速柜台
如果这家公司压根没上这套柜台,那软件再适配也没地方可连。
账户要单独开权限
极速柜台不是自动开通的,得单独跟期货公司申请,风控和下单限额也要另外审批。
3.程序化交易要先报备
现在监管要求严格,做程序化交易要提前提交材料、做测试、签协议,报备通过后才能放开接入。
4.想追求速度,最好用机房托管
在家里的电脑或者普通云服务器上,就算能连上,速度优势也发挥不出来。想要真正低延迟,得把软件放在交易所的机房里跑。
三、看几家期货公司的实际情况
理论讲完,落到实际,每家期货公司的做法差别很大。为了让你看清行业现状,下面选了三个风格不同的期货公司做例子:有主打实惠的新湖期货,有适合个人进阶的广发期货,还有专攻机构大客户的国泰君安期货。它们刚好代表三种不同类型的公司,你可以对照自己的情况对号入座。
1.新湖期货:主打实惠,免费软件还免测试
这家很照顾普通小散户。它家的极智量化软件免费给你用,还搞了 "预穿透"—— 你开户后不用等穿透测试,直接开程序化权限就能交易,一分钱测试费不用花。VNPY 这种开源框架也能免费申请接口。投资者通过其官方公众号“新湖期货通”与客户经理协助对接极速柜台,在适配之前与客户经理确认清楚,需要做哪些准备工作。
2.广发期货:软件免费多,还能低价买策略
这家很照顾个人投资者。无限易 Python 版、金字塔标准版、VNPY 接口全部免费开通 —— 尤其是金字塔,在别的期货公司标准版实盘年费要 3800 元起步,在广发直接免费用。在柜台方面,它把 CTP 次席通道的软件适配做得比较好,但盛立这些私有极速柜台没给软件做适配,只对自己写 API 的专业客户开放。投资者通过其官方公众号“广发期货开户宝”与客户经理协助对接极速柜台,在适配之前与客户经理确认清楚,需要做哪些准备工作。
3.国泰君安期货:专攻机构,柜台全、速度快
这家走的是高端路线。它家的极速柜台品类特别全,市面上主流的极速柜台它几乎都上线了,不管你是做股票期权还是期货高频,接口基本都能满足。它还在全国多个交易所机房有托管资源,跨交易所拉专线,速度做到极致,还配了专门的技术团队,从硬件调试到柜台优化全程有人帮你弄。投资者通过其官方公众号“国泰君安期货服务通”与客户经理协助对接极速柜台,在适配之前与客户经理确认清楚,需要做哪些准备工作。
五、极速柜台适配要点与常见限制
大家在申请开通极速柜台前,除了确认软件能不能对接,还要留意不少硬性限制。首先,极速柜台大多不是无门槛开放,期货公司会根据你的资金量、交易频率审核权限,高频报撤单会有额度上限,一旦超限就会被风控拦截。其次,就算成功连上,很多通道只支持托管机房环境,家用电脑、普通云机即便能登录,也拿不到极速效果。另外,不同柜台可支持的软件清单固定,后续想更换量化软件或者切换另一种极速柜台,需要重新申请适配和报备。最后,部分极速通道会在手续费上上浮,开通前一定要和客户经理确认清楚成本、风控阈值,避免实盘交易时出现意外。
说到底,期货公司版量化软件能不能接极速柜台,就看两点:一是软件和柜台对不对得上、期货公司有没有做适配;二是你的账户有没有开权限、程序化有没有报备。 从三家公司的实际来看:预算不多的小散户,优先看新湖期货,免费软件 + 免测试,成本最低;个人进阶交易者,可以选广发期货,免费软件多、还能低价买策略;机构或高频团队,则选国泰君安期货,柜台全、速度快、服务专业。开户前先问清楚软件适配和柜台开通条件,就能少走弯路,避免 "软件买好了、柜台却接不上" 的尴尬。
信息来源:中国证监会《期货市场程序化交易管理规定(试行)》关于先报告后交易、接入前完成测试及报备触发标准的条款,三家期货交易所《程序化交易管理办法》关于程序化交易报备的安排,上期所 CTP 接口测试版 6.3.13 与实盘版 6.3.15 公开技术文档,以及广发期货、新湖期货、国泰君安期货、官方公众号与官网公示的交易系统、柜台及业务办理信息。
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