第一步:确认原客户经理的服务状态
打开你开户券商的交易APP,进入个人服务中心。
找到你的专属客户经理信息入口,查看当前客户经理的在岗状态。
如果信息显示未分配或者联系不上原客户经理,就可以确认原客户经理已经离岗。
第二步:申请对接新的专属客户经理
在服务中心里找到“更换/分配客户经理”的申请入口,提交分配申请。
如果线上找不到申请入口,可以直接拨打券商官方客服电话,说明原客户经理离职的情况,申请重新分配。
等待券商运营部门处理分配,确认分配结果,记录新客户经理的联系方式。
第三步:对接新客户经理确认服务内容
添加新客户经理的联系方式,和对方确认你的账户基本信息,同步你的需求。
和新客户经理确认你能享受的服务内容,包括费率确认、业务咨询、问题协助等。
后续有任何业务问题,直接对接新客户经理即可解决。
建议咨询开户券商官方确认客户经理分配的具体流程细节。需要注意的是,部分中小型券商可能分配新客户经理的流程会慢一些,如果长时间没有收到分配通知,可以主动联系券商客服催促处理,避免自己有需求无人对接。举例来说,你开户之后原客户经理因为个人原因离职了,券商会在1-3个工作日内给你安排新的对接客户经理,新客户经理会主动联系你确认服务需求,你不会陷入没有专人服务的状态。
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