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证券转户只是转移你的证券持仓，原来券商的投顾服务是否自动取消、已交费能否退费，都要以原来券商的规则为准，大部分情况不会自动取消，已交费的服务可以根据剩余服务周期申请退费，我们可为你提供开户佣金成本费率。
第一步：提前整理原有投顾服务相关信息
1.登录原券商的交易账户，找到已开通的投顾服务订单，确认服务剩余期限、已交费用金额。
2.查看开通投顾服务时签署的服务协议，找到协议中关于转户、退费的相关条款。
3.保存好服务订单截图、缴费记录和服务协议，提前整理好退费申请相关材料。
第二步：联系原券商确认投顾服务状态和退费规则
1.联系原券商的官方客服或者你的原专属投顾，说明已经办理转户，询问投顾服务是否会自动取消。
2.按照原券商的要求，提交退订已交费投顾服务的申请，同步提交准备好的相关材料。
3.等待原券商审核申请，确认可退费的金额和退费到账时间。
第三步：完成服务退订并处理资金
1.审核通过后，确认原券商已经取消你的投顾服务，办理对应的服务终止手续。
2.查收退回来的剩余服务费用，将原账户内的剩余资金全部转出到自己的银行卡。
3.如果后续需要投顾服务，可以在新开户的券商重新开通符合需求的服务。
建议咨询官方确认细节。
需要注意：部分投顾服务会约定服务开通后一定期限内不支持退费，转户前一定要提前查看协议约定，提前沟通好退费事项，避免不必要的损失。
举例来说，你交了一年的投顾服务费，使用了三个月之后办理转户，协议约定支持按剩余周期退费，那么原券商就会扣除你已使用三个月的费用，把剩下九个月的服务费退还给你。
我们可为你提供开户佣金成本费率，同时可以对接专业的专属投顾服务，能根据你的投资风格和风险承受能力匹配合适的投资方案，如果你觉得我的回答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加专属理财顾问，即可咨询开户和费率的具体详情。
第一步：提前整理原有投顾服务相关信息
1.登录原券商的交易账户，找到已开通的投顾服务订单，确认服务剩余期限、已交费用金额。
2.查看开通投顾服务时签署的服务协议，找到协议中关于转户、退费的相关条款。
3.保存好服务订单截图、缴费记录和服务协议，提前整理好退费申请相关材料。
第二步：联系原券商确认投顾服务状态和退费规则
1.联系原券商的官方客服或者你的原专属投顾，说明已经办理转户，询问投顾服务是否会自动取消。
2.按照原券商的要求，提交退订已交费投顾服务的申请，同步提交准备好的相关材料。
3.等待原券商审核申请，确认可退费的金额和退费到账时间。
第三步：完成服务退订并处理资金
1.审核通过后，确认原券商已经取消你的投顾服务，办理对应的服务终止手续。
2.查收退回来的剩余服务费用，将原账户内的剩余资金全部转出到自己的银行卡。
3.如果后续需要投顾服务，可以在新开户的券商重新开通符合需求的服务。
建议咨询官方确认细节。
需要注意：部分投顾服务会约定服务开通后一定期限内不支持退费，转户前一定要提前查看协议约定，提前沟通好退费事项，避免不必要的损失。
举例来说，你交了一年的投顾服务费，使用了三个月之后办理转户，协议约定支持按剩余周期退费，那么原券商就会扣除你已使用三个月的费用，把剩下九个月的服务费退还给你。
我们可为你提供开户佣金成本费率，同时可以对接专业的专属投顾服务，能根据你的投资风格和风险承受能力匹配合适的投资方案，如果你觉得我的回答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加专属理财顾问，即可咨询开户和费率的具体详情。
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发布于2026-10-10 08:43 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
首席江经理：
转户后原券商的投顾服务会同步终止，已签署的服务协议自动失效
资深小黄顾问：
已付费未到期的投顾服务，需对接原券商核对退费规则后协商处理
26865
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