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原来券商的投顾服务是原券商提供的增值服务，转户到新券商之后是无法直接承接的，需要在新券商重新开通对应服务，我们可为您提供开户佣金成本费率。
第一步：梳理原券商的投顾服务信息
1.确认原投顾服务已经正式到期，结清所有服务费用，不存在未办结的服务协议
2.整理原投顾服务提供的投资策略、持仓建议等内容，方便给新券商投顾参考你的投资偏好
3.打印整理好自身的交易历史和风险承受能力记录，方便新投顾更快匹配适合你的服务。
第二步：在新券商办理转户相关手续
1.提前在新券商开好普通证券账户，完成身份核验和风险测评
2.办理原券商持仓的转托管手续，将原来的股票、资金等资产顺利转入新券商账户
3.确认新账户的资产、持仓都到账无误，账户可以正常进行交易操作。
第三步：开通新券商的投顾服务
1.根据自身的风险承受能力和投资需求，选择新券商匹配的投顾服务产品
2.签订新的投顾服务协议，缴纳对应服务费用，正式开通服务
3.和新对接的专属投顾沟通你的投资目标，让投顾更好的为你提供投资建议。
请咨询官方确认细节。
需要注意：不同券商的投顾服务风格、收费标准、服务内容都有差异，不要直接沿用原投顾的策略，需要和新投顾充分沟通后调整适配自己的投资计划。
举例来说，你原来在老券商购买了年度的行业研报投顾服务，转户到新券商之后，这个服务是没法直接转过来的，需要你在新券商重新选购同类型或者更适合你的投顾服务才能继续享受相关服务。
我们可为你提供专业的投顾服务搭配开户佣金成本费率，既能根据你的投资偏好匹配合适的投资顾问，也能帮你降低日常交易的成本，提升整体投资收益。如果这个回答对你有帮助，麻烦点个赞支持一下，点击我的头像添加专属理财顾问，获取开户、费率优惠和投顾服务的专属服务。
第一步：梳理原券商的投顾服务信息
1.确认原投顾服务已经正式到期，结清所有服务费用，不存在未办结的服务协议
2.整理原投顾服务提供的投资策略、持仓建议等内容，方便给新券商投顾参考你的投资偏好
3.打印整理好自身的交易历史和风险承受能力记录，方便新投顾更快匹配适合你的服务。
第二步：在新券商办理转户相关手续
1.提前在新券商开好普通证券账户，完成身份核验和风险测评
2.办理原券商持仓的转托管手续，将原来的股票、资金等资产顺利转入新券商账户
3.确认新账户的资产、持仓都到账无误，账户可以正常进行交易操作。
第三步：开通新券商的投顾服务
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2.签订新的投顾服务协议，缴纳对应服务费用，正式开通服务
3.和新对接的专属投顾沟通你的投资目标，让投顾更好的为你提供投资建议。
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需要注意：不同券商的投顾服务风格、收费标准、服务内容都有差异，不要直接沿用原投顾的策略，需要和新投顾充分沟通后调整适配自己的投资计划。
举例来说，你原来在老券商购买了年度的行业研报投顾服务，转户到新券商之后，这个服务是没法直接转过来的，需要你在新券商重新选购同类型或者更适合你的投顾服务才能继续享受相关服务。
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发布于2026-9-8 20:10 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小陆经理：
转户后新券商投顾服务承接需看服务协议是否明确转户可承接相关权益
资深小静经理：
转户前需确认新旧券商间投顾服务的权益衔接流程细节
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