第一步:查询当前风险测评结果
1.打开券商交易APP,进入个人中心页面
2.找到风险测评相关入口,查看当前的风险等级结果
3.确认结果为C1保守型后,查看券商公示的产品风险分级对应规则。
第二步:明确自身可投资范围
1.整理自己的投资需求和风险接受度,梳理想要投资的产品品类
2.核对想要投资的产品风险等级,确认是否符合匹配要求
3.如果想要投资高于自身风险等级的产品,提前了解券商的适当性豁免要求。
第三步:进行投资操作
1.选择符合要求的产品,或者按照要求签署风险警示及自愿承担风险的告知书
2.转入投资资金,输入委托信息提交交易申请
3.确认成交结果,完成投资操作。
需要注意,就算可以投资高于自身风险等级的产品,C1保守型投资者还是要结合自身的风险承受能力安排投资,不要盲目投资超出自己承受范围的高风险产品,避免出现超出预期的亏损。
举例来说,如果你是C1保守型投资者,想要投资低风险的国债逆回购,完全可以直接操作不需要额外签署文件;如果你想要投资少量R2级别的债券基金,只需要按要求签署一份自愿购买高风险产品的告知书就可以操作了。
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发布于21小时前 杭州



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