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资深王经理
股票
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基金漂移，也叫风格漂移，指基金合同约定的投资风格、行业方向，和基金实际持仓出现明显偏离，基金经理实际操作脱离产品最初定位。
举例来说，一只合同写明均衡混合型基金，却把绝大多数仓位集中押注单一高景气赛道；或者小盘主题基金，大量买入大盘蓝筹个股，都属于风格漂移。
发生漂移的原因，大多是基金经理追逐市场当下热门板块，希望博取短期收益。风格漂移会打乱投资者本身的资产配置计划，投资者按照基金定位配置资产，实际持仓却完全超出预期，组合风险发生改变。
风格漂移并不违反全部监管条款，但会违背产品设立初衷。投资者可以定期阅读基金季报，对比前十大重仓，对照基金合同投资范围，观察持仓是否发生明显偏移。风格漂移的基金，未来业绩稳定性会下降，赛道行情反转的时候，回撤风险会放大。挑选基金时，要重视基金持仓是否和契约风格保持一致。
发布于2026-8-24 11:56 南京
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