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海外高端GPU供给受限、算力自主可控政策加码，本土算力芯片迎来确定性替代机遇。当前国产算力芯片主要适配智算中心、政企算力采购、AI推理等场景，逐步打破海外垄断。行业核心逻辑从单纯技术研发转向规模化落地，各地国资算力平台优先采购国产芯片，订单持续放量。产业链机会集中在算力芯片设计、配套IP核、封装测试、算力整机适配等环节。目前国产算力芯片在高端训练领域仍有差距，推理芯片已经实现规模化商用，业绩兑现能力更强。板块风险在于技术迭代快、海外竞品降价冲击、适配生态不完善。选股优先选择深度绑定国资算力项目、出货量稳步增长、生态持续完善的龙头企业，避开仅停留在研发阶段、无落地订单的概念股。
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发布于2026-7-26 22:38 南京
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