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算力租赁依托大模型企业算力采购需求，行业景气度跟随算力供需变化。短期高端GPU供给紧张阶段，算力租金维持高位，企业盈利可观；未来如果海外高端芯片供给增加、国内国产算力大规模投产，租金价格存在下行压力。板块分为两类企业：自有算力机柜的运营商、轻资产转租模式企业，自有资产标的稳定性更强。潜在风险包含租金价格下滑、设备折旧成本高、算力需求不及预期。很多市场标的机柜规模偏小，估值被资金短期推高。投资不能单纯跟风炒作算力概念，持续跟踪算力租金报价、上架率变化。板块周期性较强，适合波段操作，当大量新增算力投产之后需要警惕盈利下行压力。
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发布于2026-7-26 22:22 南京
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