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AI算力能够持续成为市场核心主线，核心在于产业需求具备长期刚性，全球云厂商持续上调资本开支，大模型、智能体不断落地，催生海量服务器、光模块、存储需求。行情已经进入去伪存真阶段，资金逐步抛弃无订单的纯概念小票，重点布局具备海外大客户、业绩能够中报兑现的硬件企业。政策层面国内算力基础设施行动方案持续落地，各地智算中心招标提速，叠加算电协同配套政策持续完善。板块内部持续高低切换，从高位服务器向半导体设备、先进封装、液冷散热、高速连接器转移。需要注意，板块波动较大，容易受海外流动性预期扰动，不适合满仓追高，回调分批布局更为稳妥，优先选择有真实产能与持续订单的龙头标的。
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发布于2026-7-26 22:06 南京
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