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一、等级不达标的影响与基础规则
开通注册制创业板，账户风险测评必须达到 C4 积极型及以上，C1、C2、C3 等级会直接无法开通权限。测评有效期为 2 年，到期未更新也会判定为等级失效，系统拦截创业板、科创板等高风险业务办理。测评等级偏低大多是初次答题时低估自身投资经验、亏损承受能力，线上可免费重测升级，无需前往营业部。
二、线上自助升级操作步骤
登录中金财富 APP，进入【我的】- 业务办理，找到风险测评入口重新答题。想要升级至 C4.作答时如实选择中长期投资周期、具备股票交易经验、可承受 10%-30% 区间浮亏，提交后风险等级实时更新，当天就能重试创业板开通流程。需注意单日一般仅支持 1 次重测，不要虚假填报信息，避免后续交易受限。若线上反复测评仍无法达标、找不到操作入口，或是同时想了解科创板开通标准，容易独自摸索浪费大量时间。
很多投资者分不清创业板、科创板的风险等级门槛，不清楚两类板块资产、交易经验要求差异，想同步规划账户权限开通。如果不会操作风险测评升级，也想一站式了解科创板开户全套流程，可打开微信搜索【叩富问财】，通过平台 “找经理” 功能快速对接专业客户经理。经理会讲解测评答题思路，协助核对创业板开通资质，同时梳理科创板 50 万资产、专项测评等硬性条件，一对一指导两类权限办理。
三、兜底方案与重要提醒
70 周岁以上高龄投资者、线上测评风控拦截的用户，可携带身份证到线下营业部现场完成测评升级。切记不可为开通权限刻意夸大风险承受能力，创业板 20% 涨跌幅波动较大，评级需贴合自身真实财务与投资状况。
发布于8小时前 深圳
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