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量化新手常常把权限开通和软件安装混为一谈，两个步骤先后顺序不能颠倒。本篇整理两套量化终端统一保姆级操作指南。
一、前期权限申请阶段（必须最先完成）
1. 对接客户经理确认终端类型、资金门槛、能否线上审批；
2. 通过专属链接线上开立证券账户；
3. 资金转入账户，满足 资产门槛完成验资；
4. 达标后录入量化白名单，签署程序化交易风险揭示书，等待风控审核。
> 未通过权限审核，就算下载安装软件也无法登录实盘账户。
二、软件获取与安装区分
PTrade（云端量化）
无需复杂本地安装，审核通过后获取网页端地址或者轻量客户端，浏览器、电脑均可登录；策略托管云端服务器，关机正常运行。
QMT（本地量化）
1. 向客户经理索取券商专属安装包，拒绝通用版本；
2. 安装路径选择纯英文文件夹，禁止中文、空格；
3. 安装完成后配置 Python 依赖库，重启客户端生效。
三、登录后统一调试步骤
1. 优先登录模拟账户测试行情、回测、委托功能；
2. 新建简易策略试运行，排查报错、信号延迟问题；
3. 模拟运行稳定之后，再考虑切换实盘运行自动化策略。
四、选型小建议
上班族、主打 ETF 网格优先 PTrade；自主编写策略、需要深度回测优先完整版 QMT。
想要一对一指导量化软件安装调试，一站式办理低佣证券账户欢迎联系我咨询。
发布于2026-7-15 19:18 三亚
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