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很多量化新手纠结两款终端怎么申请、办理顺序是什么，不清楚从开户到策略运行完整闭环，本篇统一梳理两款软件通用开通流程与上手要点。
一、两款量化终端基础定位回顾
1. PTrade（恒生云端量化）：策略托管券商服务器，关机依旧运行，自带零代码网格、轮动模板，上手门槛低；
2. QMT（迅投本地量化）：电脑本地运行，Python 开发自由度更高，适合自主深度研发策略，需要持续开机。
二、通用准入基础条件
1. 正常状态 A 股证券账户，风险测评≥C4 积极型；
2. 账户满足券商 资产门槛；
3. 通过客户经理渠道登记需求，录入量化白名单。
三、完整闭环操作流程
1. 需求确认：确定单独开通一款，还是同一账户双开两套终端；
2. 线上开立证券账户，完善风险测评；
3. 资金入金，等待日均资产完成验资；
4. 客户经理后台录入量化权限申请；
5. APP 签署程序化交易相关风险文件，等待风控审核；
6. 审核通过获取对应客户端登录资源；
7. 软件初始化设置，优先模拟盘测试策略逻辑；
8. 模拟运行稳定后小额资金实盘试运行。
四、上手初期建议
零基础、主要交易 ETF 网格优先先用 PTrade 熟悉自动化逻辑；掌握编程、想要深度回测策略，后续可以再加开 QMT。
想要对比两款终端开通门槛与配套权益，一站式办理低佣证券账户欢迎联系我咨询。
发布于4小时前 三亚
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