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4、明确理财指导范围。优质投顾服务涵盖资产配置、产品筛选、风险控制、持仓优化等，客户经理可协助对接匹配自身需求的投顾服务。
5、做好风险认知提示。专业投顾会充分提示投资风险，根据个人风险承受能力定制方案，不夸大收益，助力树立理性理财观念。

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