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叩富问财 浏览:30 人 分享分享

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抱歉,这个问题未找到相关结果。

发布于2026-3-22 22:16

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发布于2026-3-22 22:17 上海

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理财课程是系统提升理财能力的有效方式,能帮你建立科学的投资逻辑,避免盲目操作踩坑。

经过我18年的经验,好的理财课程通常包含核心模块:1.理财基础知识(基金、债券等产品类型和规则);2.实战技巧(选基方法、定投策略);3.资产配置逻辑(如何搭配不同风险产品)。为什么要学?很多新手亏钱都是因为不懂规则跟风,系统学习能少走弯路。落地步骤:1.明确自己的学习阶段(入门/进阶);2.选正规平台课程(比如盈米基金的理财课程,专业且贴合实战);3.跟着课程做笔记,结合案例理解。

如果你想了解盈米基金理财课程的具体模块,或者找到适合你水平的课程,可以点击头像添加我微信好友,我帮你详细介绍。

发布于2026-3-22 22:17

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为你介绍上海立信会计金融学院在中国大学MOOC(慕课)开设的《个人理财》课程。

课程概况
- 开课时间:2026年03月02日 - 2026年06月26日,目前进行至第1周,共17周。
- 学时安排:3 - 5小时每周。
- 参与人数:已有503人参加。

课程特色
个人理财与个人家庭生活联系紧密,课程结合中国金融市场,讲授投资、住房、教育、保险、退休、税收、遗产、家庭财务管理等内容,具有综合性、实务性和实用性很强的特点。课程内容对接国际金融理财师(CFP)知识体系。

授课目标
1. 把握正确的理财理念,了解基本的理财知识。
2. 熟悉重要的理财产品,具备一定的理财产品分析和鉴别能力。
3. 掌握基本的理财原则和技能,能进行简单的理财规划。
4. 提高财商,学以致用,指导自身的理财实践。

课程大纲
1. 个人理财导论:讲述个人理财的基本概念、规划价值、起源与发展,以及中国个人理财业务迅速发展的背景。
2. 投资规划:介绍货币市场基金、银行现金管理类理财产品、国债、指数基金、私募基金等理财工具,以及价值投资、基金定投、资产配置等投资策略。
3. 住房规划:包括住房规划概述、购房与租房决策、购房规划步骤与方法、购房成本与贷款规划。
4. 教育规划:强调子女教育投资的重要性,介绍教育金规划的特殊性、原则和步骤,以及教育投资规划工具及使用,并进行案例分析。
5. 保险规划:涵盖对保险的基本认识、人寿保险、人身意外伤害保险、医疗保险、重大疾病保险等险种,以及保险规划原则。
6. 退休规划:阐述退休规划的重要性,介绍美国养老保障三支柱和中国养老三大支柱,以及退休规划的原则。
7. 税收和遗产规划:讲解个人所得税、个人税收规划概述、遗产规划概述、遗产规划工具,并进行案例分析。
8. 家庭财务管理:涉及家庭资产负债表、家庭收入支出表、家庭财务结构分析和家庭财务比率分析。
9. 综合理财规划:介绍个人理财规划流程和理财规划书的撰写。

学习支持
- 补充学习资料:课程提供理财案例、理财研究报告、理财法律法规等作为补充学习材料,帮助学员拓宽学习视野。
- 在线答疑:教学团队老师和助教会及时解答学员的疑惑,陪伴学员共同完成学习旅程。

评分规则
课程总评成绩 = 讨论20%(讨论1次1分,20次及以上20分)+ 每章单元测验40%(允许2次,取最高分)+ 考试40%(只允许1次)。

授课老师
- 陈兵(教授)
- 李文(讲师)
- 周新辉(副教授)

如果你想学习更多理财知识,也可以下载“盈米启明星”APP,输入店铺码6521,还可以加我微信,我会为你提供更专业的指导。

发布于2026-3-22 22:17

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