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碳酸锂这波供给侧改革驱动的上涨行情，本质是政策预期与市场情绪的共振，但持续性存疑。目前盘面已进入强预期与弱现实的博弈阶段，追多风险正在累积。
从基本面看，当前碳酸锂市场面临三重矛盾：一是政策面虽推动供给侧改革预期，但矿端实际减产有限，江西云母矿开工率仍维持60%以上；二是下游储能需求虽支撑排产，但终端新能源车进入传统淡季，7月正极材料厂实际排产增幅可能低于预期；三是交易所仓单量下降反映短期现货紧张，但交割库外隐性库存仍高达8万吨，整体库存绝对值处于历史中高位。机构数据显示，当前碳酸锂社会库存消化周期仍超过45天，供强需弱格局未实质性扭转。
操作上建议重点关注两个节点：7月下旬仓单注销后的现货流向，以及矿端是否出现规模性减产（如江西锂云母企业集体减产30%以上）。当前价位产业套保盘入场意愿增强，6.3万上方压力显著，短期或维持5.8-6.5万区间宽幅震荡。情绪驱动的上涨往往伴随剧烈波动，建议借助智能信号系统把握波段机会。
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发布于2025-7-9 22:12 北京
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