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工业硅近期大涨的核心驱动是新疆头部企业突发性减产引发的供应收缩预期。上周新疆大厂减产规模达20余台炉子，单日影响产量1500-1700吨，直接导致7月供应预期下调。叠加社会库存连续4周下降（最新54.2万吨，月降幅7.98%）和焦煤价格上涨带来的成本支撑（吨成本增加200-300元），共同推动期价从7380元/吨快速反弹至8100元/吨上方，累计涨幅超9%。
但需警惕当前反弹的脆弱性：1）需求端光伏抢装结束，多晶硅采购清淡，有机硅企业仍在降负；2）西南地区丰水期复产及新产能投放将缓解供应缺口；3）高价可能刺激套保盘入场压制上行空间。建议短线关注8000元/吨压力位，若突破可轻仓试多，但需设置7900元/吨动态止损保护利润。
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发布于2025-7-2 12:27 上海
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