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听说再平衡能优化组合，但很多人不知道怎么操作，多久调整一次？按比例还是按金额？
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听说再平衡能优化组合，但很多人不知道怎么操作，多久调整一次？按比例还是按金额？

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首发 资深赵经理
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再平衡操作对优化投资组合很有帮助。调整时间没有固定标准，一般短期波动大的组合可半年调整一次，波动小的组合一年调整一次。调整方式按比例和按金额均可，按比例就是当各资产占比偏离初始设定比例达到一定程度（如 5% - 10%）时进行调整；按金额则是设定好各资产的金额，偏离后再调整。

比如，你原本股票和债券资产比例为 6:4，当股票上涨使比例变为 7:3 且偏离程度达到设定标准，就可卖出部分股票买入债券恢复 6:4。

再平衡操作有一定技巧和学问，想轻松掌握并优化投资组合，点击右上角加微信，我会详细教您操作，还能免费领取《投资组合优化指南》！

发布于2025-4-15 13:52 免费一对一咨询

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